生涯與就業協助系統(Career & Vocational Helping System) Version 5.0

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職業世界

13-2052.00
個人理財專員(Personal Financial Advisors)
利用稅務或投資策略、證券、保險、退休計劃、和不動產的相關知識，來建議客戶在財務方面的規劃。職責包括評估客戶的資產、負債、現金流量、保險內容、稅務狀況和財務標的，以建立投資策略。
知識（knowledge）
  • 顧客與人群服務
  • 經濟與會計
  • 數學
  • 銷售與行銷
  • 管理
技能（skill）
  • 閱讀理解
  • 口語表達
  • 監督
  • 積極傾聽
  • 批判思考
能力（ability）
  • 口語理解
  • 文字理解
  • 口語表達
  • 演繹推論
  • 歸納推理

工作風格（work style）
  • 誠信
  • 可靠
  • 注意細節
  • 關懷他人
  • 堅持
工作活動（work activity）
  • 決策與解決問題
  • 分析資料或資訊
  • 發展目標與策略
  • 建立或維繫人際關係
  • 更新與使用工作相關知識